赛事介绍

CFA Institute全球投资分析大赛（CFA Institute Research Challenge）是面向全球高等院校商科、金融、经济类专业学生的分析研究性竞赛项目，已有近20年的历史，每年都会邀请全球顶尖大学参与比赛。

赛事分为本地赛、次区域赛、区域赛及全球决赛。目前在中国内地设立了华北、华东、华南及中西部四个本地赛区，本地赛区选拔出的优胜队伍将晋级2025年3月举行的东亚地区赛。

受邀参加比赛的高校学生队伍将在比赛中针对某上市公司进行研究分析，展现撰写报告及演讲的能力，在比赛中接受关于如何推动股票研究和公司分析的最佳实现方法的考验。

2023-2024赛季华南区赛事回顾：

高校联盟校际模拟赛

本次CFA全球投资分析大赛——粤港澳大湾区高校联盟校际模拟赛将开设体验赛与正规赛两个赛道供不同年级的学生参与！

欢迎中山大学/暨南大学/华南师范大学/广东外语外贸大学/广州大学/广东金融学院/广东海洋大学/华南农业大学/广东工业大学/广东技术师范大学/广东培正学院/太阳集团官方网站等高校学子报名参赛！

体验赛

参加体验赛的队伍将针对指定的上市公司进行研究分析，撰写报告和参与PPT演讲及答辩。通过难度较低的体验赛，低年级的学生可以提前熟悉全球赛制的规则与内容，锻炼自身的公司分析和研究能力，为大二参与正规赛做准备！体验赛道各院校书面报告达到60分的队伍晋级路演。

1.提供中文书面报告PDF版本

2.队伍展示时长：6min

3.现场评委提问&答疑：4min

4.参赛人群：2024级本科生

5.鉴于参与体验赛的大一学生赛事经验有限，将降低体验赛赛事难度：书面报告及路演均用中文，书面报告不需撰写【Equityvaluation(股票估值）】版块。

正规赛

参加比赛的高校学生队伍将针对指定的上市公司进行研究分析，撰写报告和参与PPT演讲及答辩。通过比赛，学生可以提升公司分析和股票研究的能力，获得行业专家的点评，并有机会与来自世界各地的学生一起交流分享。正规赛道各院校决出各五支优胜队伍参与路演，最终选出各院校两支优胜队伍代表出征华南赛区。

1.根据CFA协会规定，提供全英书面报告PDF版本（*如果能同时提交中文版报告，将可能获得评委加分。）

2.队伍展示时长：10min

3.现场评委提问&答疑：10min

4.参赛人群：

①本科或硕士研究生在读的高校学生、接受同校不同年级不同专业的参加，不能跨学校组队。

②为保证比赛进行，正规赛每只队伍最多接受1~2名2024级同学

参赛资格与要求

1.所有参赛同学必须为本科或硕士研究生在读学生

2.团队参赛，每支团队3-5人

（*由于中途退出少于3人时将取消比赛资格）

3.自行组队：3-5个同学自行组队后，直接以团队形式报名（*所有组员务必是同一院校）

4.比赛以院校维度进行，每个学校将最终评选两支优胜队伍出征华南赛区比赛。

参赛内容：研究报告、路演汇报

1.【书面报告】参赛队伍需要以研究标的“比亚迪（002594）”为研究对象，撰写投资分析报告。

①书面报告内容需涵盖7大部分

Business Description(公司业务描述)

Industry overview&Competitive Positioning(行业概述和竞争力定位)

Investment Summary(投资摘要)

Valuation(股票估值）

Financial Analysis(财务分析)

Investment Risks(投资风险)

Environmental, social, and governance(公司社会环境治理)

*体验赛道队伍书面报告不需写【Equityvaluation(股票估值）】版块

②书面报告正文内容不超过10页A4纸，附件不超过10页A4纸，初赛报告中需隐藏学校名称；

③禁止使用AI写作，若报告中使用了AI工具需注明；

④校际初赛阶段将会根据书面报告进行打分（*评分标准下附），体验赛道各院校书面报告达到60分的队伍晋级路演、正规赛道各院校决出各五支优胜队伍晋级路演。

⑤书面报告在晋级路演后不能再作修改，但后续比赛中PPT可以修改。

2.【路演】晋级队伍根据研究报告，制作并提交PPT

①正规赛每支队伍PPT演讲10分钟，现场评委提问10分钟；比赛最终成绩主要基于演讲和答辩的表现，选出各院校1-2支队伍晋级华南区比赛；

②体验赛每支队伍PPT演讲6分钟，现场评委提问4分钟；

③书面报告、PPT内需标明引用数据或者信息的出处，需保留计算底稿，以备检查；

④正规赛书面报告、PPT和演讲均需要用英文。提供英文研报时，如果能同时提交中文版报告，将可能获得评委加分。

*体验赛道队伍书面报告及路演均用中文

比赛时间表

2024年9月28日起 开启报名通道

成功组队后即可开始书面报告准备

组委会提供赛事培训课程，宣导比赛规则及内容，辅助参赛队伍准备比赛

2024年10月13日 中午12点 截止报名

截止报名后将为参赛队伍提供赛事培训及答疑

2024年10月18日 中午12点 截止提交书面报告

2024年10月21日 队伍晋级公布

体验赛道各院校书面报告达到60分的队伍晋级路演

正规赛道选出各院校五支优胜队伍晋级路演

晋级队伍需准备PPT进行路演

2024年10月24日-10月28日 队伍路演

粤港澳大湾区高校联盟校际模拟赛决赛（演讲以及答辩）

正规赛道最终选出各院校两支优胜队伍代表出征华南赛区

【校际赛结束，华南赛开始】

2024年10月30日前

各高校优胜队伍及指导老师网上注册、提交资料

2024年12月下旬

书面研究材料提交

2025年2月

华南本地决赛（演讲及答辩）

2025年3-5月

东亚地区赛、亚太半决赛、决赛，及其全球总决赛

如何报名

扫码预报名

添加师兄确认后

进入赛事咨询群及完成报名

该项赛事已纳入我校综测评比方案，期待同学们踊跃参与！

转发本文至朋友圈

即可找群内赛事助手获得历年全球冠军的报告及PPT

其他信息

详细规则：

https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/research-challenge/challenge/research-challenge-official-rules.pdf

评分标准:

CFA Institute Research Challenge 相关页面：

https://www.cfainstitute.org/en/societies/challenge

华南区往届线上决赛演讲分享：

华南区决赛选手演讲片段

（微信扫码打开小程序，点入“RC作品”收看）